Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.宣布纽交所上市公开发行价

  • 日期:08-26
  • 点击:(1695)


Oil & Gas, S.A.B. de C.V.宣布纽交所上市公开发行价

墨西哥城,/美通社/ - 独立的拉丁美洲石油和天然气公司Vista Oil& Gas,SAB de CV(以下简称“公司”)今天公布了该公司的A系列股票(低于“A系列股票”的简称,承销公开发售定价,这是该公司首次公开募股10的一部分)全球范围内有100万只A系列股票。全球发售包括在美国和墨西哥以外的其他国家进行国际分销,以及在墨西哥同时进行公开发行。在此全球发行中出售的A系列股票可由美国存托股票代表( ADS),每个存托股票代表A系列股票。

全球发行的A系列股票和美国存托股票以每股9.25美元的价格发行。

件。该公司计划使用此全球发售所得款项净额为其与发展相关的资本支出提供资金。

该公司已授予承销商购买额外150万股A系列股票的选择权,该股票可由美国存托股票代表,以满足可能的超额认购。

全球发行基于向美国证券交易委员会(SEC)提交的F-1表格登记声明(今天生效)和墨西哥法律下的招股说明书。招股说明书归墨西哥国家银行和证券委员会(墨西哥国家银行)所有。和证券委员会)。

花旗环球金融有限公司和瑞士信贷证券(美国)有限责任公司是国际发行的联合账簿管理人和联合全球协调人,Itau BBA USA Securities,Inc.Morgan Stanley& Co.有限责任公司和桑坦德投资证券公司担任联合簿记公司。花旗银行经纪有限公司(墨西哥花旗银行金融集团成员),瑞士信贷经纪有限公司,墨西哥瑞士信贷金融集团的子公司,墨西哥的摩根士丹利经纪有限公司和桑坦德银行Santander De Broker Co.Ltd。墨西哥分公司是墨西哥公开发行的承销商。

本新闻稿不构成出售要约或购买邀请,此类州或司法管辖区内任何此类证券的发行,要约或要约均受相关州或司法管辖区证券法要求的注册或资格限制。这是非法的。美国证券交易委员会的网站上提供了注册声明的副本。投资前,投资者应阅读(i)公司登记声明中的初始招股说明书和提交给美国证券交易委员会的其他文件,(ii)根据墨西哥法律编制的招股说明书,以及国家银行和证券委员会。并获取其授权的其他文档,以了解有关公司和全球分销的更多信息。有关此全球发行的初始招股说明书副本可通过花旗集团全球金融服务有限公司与1155 Long Island Avenue,Edgewood,NY ,免费电话(800)831-9146或瑞士信贷证券(美国)联系获取。有限责任公司,加工部:Prospectus Department,Eleven Madison Avenue,New York,NY .

墨西哥国家银行和证券委员会已经批准了墨西哥的公开发行。

Vista Oil& amp;简介Gas,S.A.B。 de C.V。

Vista Oil& Gas,S.A.B。 de C.V.是一家独立的拉丁美洲石油和天然气公司,自2018年4月4日开始运营。该公司在阿根廷和墨西哥拥有高质量,低运营成本,高利润的传统生产资产,其大部分生产和收入来自阿根廷。此外,该公司目前的大部分钻井和修井活动,估计探明储量和资产都位于阿根廷,包括目前正在生产的Vaca Muerta井。在经验丰富的管理团队的领导下,公司旨在为股东创造强大的回报,利用其强大的传统资产产生现金流,并在阿根廷Vaca Muerta的页岩气田开发土地面积约134,000英亩。优质页岩区,以及在阿根廷运营的传统资产的石油采收率提高。根据阿根廷能源秘书处的说法,截至2019年3月31日,该公司是阿根廷第六大石油生产国。

前瞻性陈述

本新闻稿包含美国法律意义上的前瞻性陈述,包括有关纽约证券交易所预期上市和全球上市截止日期的陈述。这些前瞻性陈述代表了公司对未来事件的期望或信念,本新闻稿中描述的结果可能无法实现。这些前瞻性陈述受到风险,不确定性和许多其他因素的影响,其中许多因素超出了公司的控制范围,可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果大不相同。

任何前瞻性陈述仅代表其作出之日的有效性,并且在法律允许的情况下,公司不承担任何更新或修订任何前瞻性陈述的义务,无论是否出现新信息,未来事件或其他。新因素将不时出现,公司无法预测所有这些因素。在考虑这些前瞻性陈述时,公司应牢记公司向美国证券交易委员会提交的初始招股说明书以及向中国国家银行和证券委员会提交的招股说明书中的风险因素和其他警告。该公司向美国证券交易委员会提交的初始招股说明书以及提交给墨西哥国家银行和证券委员会的招股说明书中确定的风险因素和其他因素可能导致实际事件或公司实际表现以及任何前瞻性陈述。情况有很大差异。